Idole de la favela, Orphée dirige une école de samba. Il tombe éperduement amoureux d'Eurydice, venue à Rio chercher une parente. Les 2 amants décident de fuir après le carnaval, mais Lucinho le trafiquant provoque la mort d'Eurydice. Orphée la venge, avant de périr, fou de douleur, sous les coups d'une maîtresse éconduite et jalouse.
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Sant'Ana do Agreste, petit village brésilien, est en effervescence : c'est le retour de Tieta, une enfant du pays, après 26 années d'absence. Chassée par sa famille à 17 ans à cause d'une sexualité un peu trop libérée, Tieta revient comme la riche et puissante veuve d'un industriel, et tous entendent bien profiter de ses largesses.
