En 1987 et 1988, le gouvernement américain juge la famille mafieuse Lucchese. Giacomo Jackie Dee DiNorscio se voit offrir une remise de peine s'il témoigne contre les siens. Irrévérencieux mais loyal, ce dernier refuse de trahir et décide d'aller au procès à la fois en tant qu'inculpé, mais aussi en tant qu'avocat.
Bree, devenu transsexuel, travaille jour et nuit afin d’avoir assez d’argent pour payer une intervention chirurgicale qui ferait définitivement de lui une femme.
Un jour, elle reçoit un appel téléphonique d’un adolescent en fuite qui recherche son père.
Elle comprend avec effarement qu’il est le résultat d’une liaison hétérosexuelle sans lendemain qui a eu lieu alors qu’elle était encore un homme…
