Contrairement au reste du pays, au club l'''Eglise'' d'Idlewild, alcool et argent coulent à flots. Pianiste en ces lieux de débauche, Percy rêve de tenter sa chance dans le showbiz à Chicago. Gérant du club, son ami Rooster a à faire avec plus gangster que lui, et se dit qu'il serait peut-être temps de se retirer.
Licencié pour avoir mouchardé, Jack est aux abois. Il se lance alors, dans le commerce de son sperme pour couples de lesbiennes en mal de progéniture. Mais cette reconversion douteuse, bien que réussie et très rémunératrice, associée aux tentatives de ses ex-patrons pour lui nuire, vont faire que sa vie prend soudain un tour bien compliqué.
A Memphis, le rappeur DJay tente d'enregistrer son premier disque. Lorsque la mégastar du genre Skinny Black arrive en ville, DJay décide d'attirer son attention en organisant un grand ''clash'', une joute oratoire entre rappeurs.
Prix du Public - Festival de Sundance 2005.
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Stu Shepherd décroche un téléphone qui sonne dans une cabine téléphonique. Grand mal lui en prend, car un mystérieux interlocuteur lui interdit de raccrocher et lui ordonne d'obéir à ses ordres, sous peine de mort. Pendant ce temps, la police encercle la cabine, persuadée que c'est Stu et non l'autre personne qui représente un danger...
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Pour sauver son mari, bouc émissaire dans une mission militaire, qui déboucha 15 ans auparavant sur un massacre de civils, le procureur Claire Kubik va devoir affronter ''La Grande Muette'', ses lois et ses gradés liés au pouvoir politique. A ses côtés : Charlie Grimes, ex-procureur militaire roublard. Une lutte inégale s'engage...
