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Un père Noël tapageur et peu orthodoxe lutte contre le déclin de son commerce. Au même moment, après avoir reçu un morceau de charbon dans sa chaussette de Noël, Billy, un adolescent de douze ans, engage un tueur à gages afin d'éliminer le père Noël.
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L'agent du FBI Roy Clayton enquête sur un complot international. Tout semble accuser l'ancien officier des opérations spéciales US Samir Horn, personnage mystérieux aux relations inquiétantes. Horn a le don étrange de surgir juste avant qu'une opération n'échoue, et de prendre le large avant qu'on ait pu l'interroger. Est-il un traitre, ou la vérité ne serait-elle pas plus compliquée ? Déterminé à résoudre cette énigme, Clayton talonne Horn de ville en ville, de pays en pays, l'obligeant à s'enfoncer chaque jour davantage dans un monde ténébreux de secrets et de mensonges...
Nick, ancien drogué maintenant officier aux stups de Detroit, enquête sur le meurtre d'un collègue avec l'ex-équipier de la victime, Henry Oak. Un retour vers le passé pour Nick, qui réalise peu à peu que Oak l'entraîne sur de fausses pistes. Et plus il s'approche de la vérité, plus Nick risque de tout perdre, y compris sa vie...
