Un studio hollywoodien a acheté la dernière Loco 33, célèbre locomotive uruguayenne du XIXe siècle. Cet acte n'est pas du goût des vétérans de l'association ''Les Amis du Rails'' qui, accompagnés d'un enfant, décident de détourner la Loco 33 par les voies abandonnées de l'intérieur du pays, avant de trouver refuge dans un village isolé.
L'Espagne, dans les derniers annees du franquisme. Paulino, un brave commercant, est kidnappe parce qu'il ressemble a Franco. Reeduque, il apprend a le remplacer en public et prend peu a peu gout a cette nouvelle vie ou se melangent honneurs, malentendus et quiproquos...
Dans le labyrinthe de la Pampa, des hommes vivent des evenements comiques et dramatiques, dans une spirale qui aboutit a un train ne menant nulle part. Le heros, dont on ne connait pas le nom, arrive a pied sur une voie abandonnee. Il dit qu'il va vers le Sud, mais il n'y met pas beaucoup d'energie...
