Erik Nietzsche est un jeune homme intelligent mais un peu vert, convaincu qu'il est destiné à être réalisateur. A la fin des années 1970, il entre à la Danish National Film School et se retrouve face à des professeurs frustrés et des camarades bizarres. Ignorant les règles de cet univers, Erik se sent de plus en plus isolé, simple observateur des aberrations qui l'entourent. Il est le témoin de disputes syndicales, tombe amoureux de femmes sûres d'elles qui refusent de s'investir... Dans le milieu aussi vain qu'enthousiasmant du Septième Art, le jeune cinéaste va réussir à imposer sa vision.
Henriette n'a pas la vie facile avec les hommes qui l'entourent. L'amour de sa vie a disparu il y a cinq ans, son frere est alcoolique, son co-locataire homosexuel, et son nouvel amant est un macho brutal... Aussi, quand son examant ressurgit, Henriette decide-telle a son tour de le fuir...
