Michel Vaillant, pilote virtuose, est le champion incontesté des rallyes. Jalouse de son succès, Ruth Wong, qui dirige l'équipe Leader et n'a de cesse de venger la mémoire de son père, est prête à tout pour détruire les Vaillant. Sur la grille de départ des 24 Heures du Mans, les deux écuries se préparent à un duel sans merci.
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Jeune routard en quête d'expériences nouvelles, Richard échoue dans un hôtel miteux de Thaïlande. Il y fait la connaissance de deux Français, et surtout de l'énigmatique Daffy, qui lui évoque l'existence d'une île secrète et d'une plage paradisiaque. Le lendemain, Richard découvre une carte de l'île, et le cadavre de Daffy...
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Maroc, début des années 70. Fuyant un mariage raté et la banlieue de Londres, Julia s'est installée à Marrakech avec ses filles Lucy et Béa, où toutes trois tombent sous le charme du vagabond Bilal. Mais la liberté a un prix, ainsi que va l'apprendre Julia au cours de ce voyage initiatique et spirituel à la découverte d'elle-même.
