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Florence, 1938. Mary Panton est une belle Anglaise qu'un veuvage précoce a laissée dans une situation délicate. Les vieux prétendants, ardents séducteurs ou autres amoureux passionnés ne manquent pas. C'est d'ailleurs le geste de folie de l'un d'eux, après un écart de conduite de Mary, qui va la plonger dans une dramatique aventure...
1858. En route pour l'Angleterre, le naturaliste William Adamson fait naufrage. Ruiné par la perte de ses spécimens, il épouse Eugenia Alabaster. D'une passion sexuelle inattendue naissent plusieurs enfants. Mais William se consacre à son travail, réalisant peu à peu que sa belle-famille ressemble aux êtres qu'il étudie : les fourmis...
Après avoir dépensé en un an d'errance les 200 000 dollars hérités de son père Jim Nashe rencontre le joueur de poker Jackpot, qui lui propose de miser ses derniers 10 000 dollars dans une partie contre deux pigeons. Hélàs, les deux vieillards en question, Stone et Flower les ruinent en une nuit, avant de leur proposer un marché dément et pervers...