En mer, le chalutier du Capitaine Bannon, rencontre un scooner danois vide d'equipage. Son capitaine, Skalder, pretend avoir essuye une tempete et le feu de sous-marins allemands ; terrifies, ses hommes ont fui. Bannon remorque le voilier jusqu'au petit port neutre de Trabo, ou il conduisait une passagere, Margaret.
