Au début du siècle, la vie de Biswanbhar Roy, l'un des derniers Zamindars, les gros propriétaires terriens indiens, très attachés aux traditions aristocratiques et musicales de l'époque, au point de s'en ruiner. Sur une de musique de Ustad Vilayat Khan.
Dans le deuxième volet de la trilogie, Apu a 10 ans et ce dernier insiste auprès de sa mère pour aller à l'école. Il obtient une bourse et part pour Calcutta. Déchirée, sa mère supporte mal ce depart. Elle ne le voit que pendant les vacances. Lui étudie avec obstination, et quand il apprend qu'elle est malade, il rentre mais arrive trop tard.