1565. Tandis que les ennemis polonais avancent en territoire russe, le tsar Ivan IV, dit le Terrible, sombre dans la folie mystique. Sa milice personnelle martyrise le peuple et les nobles, provoquant la démission du métropolite, le chef de l'Eglise russe. Ivan intronise à sa place son ami d’enfance, l'intègre Philippe. Mais les deux hommes se confrontent rapidement. Philippe s'oppose aux agissements sanguinaires du tsar qui se croit dépositaire de la volonté divine. Un duel à mort, politique et spirituel, s’engage.
Un monastère orthodoxe sur une île du nord de la Russie. Un moine perturbe la vie de sa congrégation par son comportement étrange. En effet, selon la rumeur, l'homme posséderait le pouvoir de guérir les malades, d'exorciser les démons et de prédire l'avenir... C'est en tout cas ce que croient les étrangers qui se rendent sur l'île. Mais le moine, qui souffre d'avoir commis une terrible faute dans sa jeunesse, se considère indigne de l'intérêt qu'il suscite...
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Schlikov est chauffeur de taxi à Moscou. Travailleur et magouilleur, il n'apprécie pas que Liocha, saxophoniste alcoolique, ne lui ait pas règle jamais sa course. Quand il le retrouve, une amitié mêlée de haine nait entre les deux hommes, et il tente alors par tous les moyens de faire de Liocha un honnête travailleur, un homme ''normal''...
