Ralph Nelson

Pendant la seconde guerre mondiale, un orchestre americain en tournee est fait prisonnier par un general allemand melomane. Les musiciens se refusent a jouer pour leurs ennemis en depit de la menace de mort qui pese sur eux.

Le médecin, Paul Holliston, poursuit des expériences dans son laboratoire sur des manipulations génétiques. Sa première réussite est une superbe jeune femme, Victoria, dont il tombé amoureux Mais bientôt Victoria est victime d'un dérèglement et se transforme lentement.