Le maire d'un petit village a recueilli une vieille gitane et sa petite-fille, Miarka. L'enfant grandit en même temps que le neveu du maire, Luigi, orphelin lui aussi. Sa grand-mère a prédit à Miarka qu'elle deviendrait reine des gitans, mais elle aime son camarade d'enfance.
Une Marocaine qui fait ses études en France, apprend la mort de ses parents et retourne dans son pays. Elle voue une haine féroce aux Français qu'elle croit les assassins de sa famille et prémédite une vengeance contre son amant, un officier de marine français. Le chef d'une bande de pillards, véritable auteur du meurtre, est arrêté.
Film en deux parties : 1/ ''L'Essai royal'', qui d'apres une vieille legende malgache, doit preceder le mariage dans certaines tribus noires 2/ Suite de tableaux relatant les danses de l'amour dans les tribus noires.
