Rocco, un enfant, est maltraite par un pere qui boit et n'est pas aime de sa belle-mere. Il se sauve et se refugie aupres de son ami, Flip, funambule dans un cirque. Rocco possede une tres belle voix et Flip, ancien tenor celebre, va lui enseigner le chant. Rocco rencontre un impresario et obtient un contrat... C'est alors que son pere apparait !
