Adieu Montmartre, bonjour Belleville. Alors que François, affublé du candide Julien, est devenu commissaire à la BRB, René, limite SDF, est obligé de changer d'identité pour rester en vie. Il devient l'ex-braqueur Morzini, papa de la collante Marie.
Quel camp va choisir François : celui de son ancien complice, ou celui de la loi... ?
Jacques et Carole habitent une maison en région parisienne. Dans la maison voisine s'installent François et Edith. François doit succéder à Jacques et reprendre sa clientèle. Jacques passe beaucoup de temps avec François pour lui transmettre sa succession. Carole et Edith, pendant ce temps, deviennent amies.
Très vite, Jacques tombe amoureux d'Edith. Elle est tout d'abord émue par le trouble qu'elle provoque chez lui. Puis elle se met à l'aimer. Mais elle ne voit pas qu'ils courent vers la violence des sentiments.
