Nous sommes en 1972.
Sébastien, 6 ans et demi, est un enfant sensible et débordant d'imagination.
Malgré l'affection qu'il porte à son père, un inventeur lunaire, il perçoit la solitude et le manque d'amour de sa mère. Lorsque les Martin emménagent, Sébastien ne va pas tarder à voir en Philippe, son nouveau voisin, le prince charmant idéal pour sa mère.
Malgré leur solide expérience professionnelle, Michel et Gérard font un amer constat : pas de bac, pas d'emploi ! Puisqu'il faut se ''recycler'', Michel décide de passer ce bac qu'il n'a jamais décroché. Il entraîne son pote Gérard au lycée, où il retrouve son fils, Philippe, bien peu concerné par la perspective de l'examen.