Charles, un artiste de rue, prend sous son aile Libby, une fille du pavé qui vole pour survivre. Jusqu'au jour où Libby, remarquée par un impresario, devient vedette de music hall. Extrêmement reconnaissante envers Charles qui fut longtemps son seul soutien, elle décide de l'aider à quitter le pavé à son tour.
Un célèbre chef d'orchestre, sir Alfred Carter, est persuadé que sa femme, la très jolie Daphné, le trompe avec son secrétaire, Tony. Au cours d'un concert, inspiré par Rossini, Wagner et Tchaïkovski, sir Alfred imagine trois façons différentes de venger son honneur. Le concert s'achève devant une salle en délire. Insensible, sir Alfred s'apprête à mettre en pratique ses fantasmes. «Les trois scènes d'imagination sont à elles seules une anthologie du film policier noir et de la comédie dramatique.»
