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Après que le quartier général de l'agence de renseignement américaine Control a été attaquée par l'association de criminels KAOS, l'identité de ses agents est compromise et le Chef n'a d'autre choix que de donner une promotion à Maxwell Smart, un analyste qui a toujours rêvé de travailler sur le terrain aux côtés du célèbre agent 23. Au lieu de cela, Max se voit assigner pour partenaire l'adorable mais redoutable agent 99. Avec une formation minimum, notre agent, armé seulement de quelques gadgets high-tech et de son enthousiasme délirant va devoir faire échouer les plans de Siegfried, le chef de KAOS. James Bond n'a plus qu'à bien se tenir.
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Au millieur du XXIe siècle, Lincoln Six-Echo vit dans une cité apparemment utopique. Il découvre que toute son existence n'est qu'un terrible mensonge et qu'il a en fait plus de valeur mort que vivant. Il va tenter de s'échapper en compagnie de Jordan Two-Delta, une autre habitante de la cité, vers un monde extérieur qu'il n'a jamais connu.