Andrés, un jeune fermier originaire du sud du Mexique, essaie à plusieurs reprises de traverser illégalement la frontière nord-américaine. Mais, à chaque fois, le désert, la soif, et surtout les gardes- frontières l'en empêchent.
Entre chacune de ses tentatives, il découvre la ville de Tijuana et ses nombreux démons.
C'est là qu'il rencontre Cata, Ela et Asensio.
Au moment où il est prêt à renoncer à son rêve, l'appel du Nord se fait ressentir à nouveau. Il échafaude alors avec leur aide, un plan des plus surréalistes afin de réaliser une ultime tentative…
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Festival du film de Marrakech 2009 Etoile d'Or Meilleur Film
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