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Tamer, étudiant palestinien, ne se mêle pas de politique ; en même temps, le souvenir de son oncle, un activiste physiquement brisé par l'emprisonnement, pèse lourdement sur son esprit. Dès son apparition, il est attiré par une nouvelle camarade de classe, la belle, spontanée et engagée politiquement Maysaa' ; pour l'impressionner, Tamer entraîne ses copains dans l'"Opération : Drapeau" de Maysaa. Cet acte de résistance vise à remplacer le drapeau israélien de l'école par le drapeau palestinien le jour de l'indépendance israélienne, qui est un jour de deuil pour les Palestiniens lorsqu'ils commémorent la "Nakba" - la catastrophe. Sous l'influence de Mayssa', la conscience politique de Tamer s'éveille et il décide de participer à sa toute première manifestation.
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Jérusalem-Ouest est dotée de confortables villas en pierre construites par des familles palestiniennes aisées au début du XXe siècle, qui ont été contraintes d'abandonner leurs maisons en 1948. Le film explore cet héritage avec l'histoire surnaturelle d'une femme juive britannique qui s'installe à Jérusalem pour chercher sortir d'un passé douloureux. Lorsqu’elle emménage dans une vieille maison palestinienne à Jérusalem-Ouest, elle rencontre le fantôme d’une jeune Palestinienne séparée de sa famille en 1948.