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Début des années 70 en France, on retrouve une fillette qui a été kidnappée 14 mois auparavant. En convalescence à l'hôpital, elle se lie avec une autre gamine traumatisée. Une nuit, la 1ère est terrorisée par une monstrueuse apparition. Fondu au noir. 15 ans plus tard, on sonne à la porte d'une famille ordinaire. Le père ouvre, se retrouve nez à nez avec la même fillette devenue femme, armée d'un fusil. Elle lui tire dessus...
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Manuel, un petit portugais au temperament fougueux, a des problemes a l'ecole et avec son pere, trop soucieux de son integration et de sa reussite sociale. Manuel fugue et traine les rues avec d'autres jeunes, jusqu'a ce qu'il rencontre le vieux cordonnier Alvarez, qui le recueille. Une formidable amitie va naitre entre eux.
