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Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l'idée d'un projet photo avec elle, il s'immerge dans un univers dont il ignore tout, et découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.
La nouvelle génération drag en France, portraits croisés de trois personnes drag en France. Cookie Kunty la pro avec sa house, Le Filip et son « one drag show », un jeune baby drag en devenir.
