En Mésopotamie, dans le Kurdistan, quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, Dolovan et Zara doivent choisir entre la valise et le cercueil. Ils choisissent l'exil et, après avoir traversé les montagnes enneigées du Caucase, se retrouvent au Palais d'hiver, la cour des miracles d'un village arménien occupée par des exilés en attente d'un départ improbable vers l'Europe.
