Genesio habite la petite ville imaginaire d'Aroeiras. A la retraite, veuf et sans famille, il tente de conjurer sa solitude en evoquant le bon vieux temps, quand Lampiao et sa bande defiaient les puissants proprietaires terriens, leur chef politique soutenant la lutte armee comme seul moyen de resoudre les problemes.
1927, Sertao da Bahia. Le redoutable rebelle Corisco, surnommé le Diable Blond, enlève la jeune Dada. Traqués par le chef de la police volante, Corisco, sa jeune otage peu à peu amoureuse et sa bande fuient à travers la cangaço, révoltés contre un sort injuste et accablés par un destin implacable et cruel.
