Les Indes, fin XIXè siècle. Toomai, un jeune garçon, vit dans la jungle entouré de ses amis les éléphants. Mais un jour, l'un d'eux est maltraité par un indigène. Pour le sauver, Toomai s'enfuit avec lui. Dès lors, le jeune garçon est poursuivi par l'armée anglaise...
Dans les Indes du 19e siècle, deux enfants, le prince Azim, fils du gouverneur assassiné, et un jeune joueur de tambour, se lient d'amitié. Ensemble, ils mettent au point un plan pour déjouer les machinations diaboliques de Ghul, l' oncle d'Azim, qui veut s'emparer du pouvoir.
