Dans les Indes du 19e siècle, deux enfants, le prince Azim, fils du gouverneur assassiné, et un jeune joueur de tambour, se lient d'amitié. Ensemble, ils mettent au point un plan pour déjouer les machinations diaboliques de Ghul, l' oncle d'Azim, qui veut s'emparer du pouvoir.
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