Une évocation du Caire, pendant les années trente durant une periode d'agitation politique.
Un jeune campagnard naif, venu au Caire pour etudier, est amoureux d'une camarade de classe. Il loge chez la proprietaire d'un moulin a huile, une maitresse femme qui en fait son amant. Tout pourrait aller ainsi dans le meilleur des mondes si un ancien soupirant de la matronne ne faisait son apparition.
Au temps de la monarchie, la HauteEgypte est terrorisée par un brigand impitoyable qui oeuvre avec de nombreux complices. Jusqu'à ce qu'un jour un policier intégre décide d'en finir avec lui...
En 1921, au Caire, un vendeur d'eau replie sur son sort et vivant une situation familiale assez triste, tente d'ameliorer sa vie en devenant fossoyeur mais se retrouve ballote entre la faim et l'humiliation de la part des despotes et des Britanniques regnants.
Aux premiers temps de l'Egire, les Arabes vivent de debauches, de guerres et de querelles intestines. Hassen, fils et heritier du Sheik Ben Harreth se rend a la Mecque pour retrouver l'assassin de son oncle. Il se convertit a l'Islam et devient propagateur de la foi musulmane. Son pere, qui refuse cette religion, maudit Hassen...
Le maire du village veut se remarier avec la femme d'un autre, car la sienne ne lui donne pas d'enfant. La belle Fatma, est oblige de l'epouser, et son pauvre mari doit signer une fausse declaration par laquelle, il repudie sa femme. Mais il ne l'abandonne pas, et Fatma ne s'abandonne pas au cruel Etma, maire du village...
Ahmed, etudiant au Caire, vit en travaillant dans un bain public, comme comptable, en echange d'un logement, et de relations de son patron. Mais il prefere la compagnie de Naima, une jeune prostituee. Ses reves de richesse vont s'effondrer face a l'indifference des bureaucrates, l'inertie de l'administration, et la mort de Naima.
Ce film retrace la vie religieuse et sociale a l'epoque de Mahomet. Cette epopee des debuts de l'Islam est filmee dans un temps ou l'Islam veut s'affirmer de facon exemplaire dans l'Egypte d'apres Nasser.
