Fin des années 1950. Julius est un jeune garçon d’une famille de la classe aisée de Lima. Insouciant, il voit son monde s’ébranler lorsqu’il perd sa sœur aînée Cinthia. Un évènement traumatique qui le fait brutalement sortir de l’enfance et découvrir les inégalités du monde qui l’entoure. À mesure qu’il grandit, Julius va peu à peu perdre ses illusions sur la société qui l’entoure, partagée d’un coté entre les nantis et de l’autre, les laissés-pour-compte.
Un raz-de-marée menace de détruire la ville. Effrayés, les gens prennent la fuite. Trois personnes restent dans les ruelles vides, et font de la ville un immense échiquier dont les enjeux sont l'amour et la fin du monde...
L'histoire de Maria Elena Moyano, une activiste féministe de Villa, banlieue de Lima, qui décide de s'opposer au Sentier Lumineux. Elle est désormais continuellement menacée de mort.
