Laerte, violoniste qui a échoué au concours d’entrée à l’Orchestre Symphonique de São Paulo, va donner des cours dans une favela de la périphérie de la ville où il découvre un jeune garçon exceptionnellement talentueux. Grâce à la musique, il parvient à lui faire abandonner le trafic de drogue, donnant ainsi un nouveau sens à sa vie.
Cleusa, 42 ans, femme de ménage, est enceinte de 5 mois. Elle a déjà 4 fils âgés entre 13 et 24 ans. Le plus jeune, un demi-frère, est le seul noir de la famille. Ces personnages sont en perpétuel mouvement dans la ville la plus dure d'Amérique Latine, et seront confrontés en l'espace d'1 mois aux décisions les plus importantes de leurs vies.