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Emily a du mal à s'intégrer au sein de son école. Par hasard, elle découvre un petit chiot rouge qu'elle nomme Clifford. Par magie, ce dernier subit une poussée de croissance et devient un chien gigantesque qui va attirer l’attention de généticiens cupides...
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Désormais ado et cynique, Kate Pierce fait une nouvelle fois équipe avec le père Noël quand un mystérieux fauteur de troubles menace de supprimer Noël... pour toujours.
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Eugene Evans, 15 ans, a juré de sauver l'exploitation de ses parents détruite par des tempêtes de poussière en capturant une braqueuse de banques en cavale dont la tête est mise à prix.
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Kate et Teddy sont tout occupés à épier la venue du père Noël. Alors que celui-ci apparaît, comme par magie, les enfants parviennent à se glisser dans son traîneau et se lancent dans une folle aventure, où un accident manque de gâcher les fêtes. Ils vont alors tout faire pour aider le père Noël et ses fidèles elfes à sauver Noël, avant qu'il ne soit trop tard.
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Un chien malicieux aide une famille brisée à retrouver le sourire et vient à leur rescousse quand le frère et la soeur se retrouvent en grand danger.
