Seul scénariste noir d'une chaîne de télé, Pierre est sommé de trouver une bonne idée d'émission, sinon... Acculé, il présente un projet insensé : la remise au goût du jour des spectacles de music-hall où des acteurs maquillés incarnaient des caricatures de Noirs. Le succès est époustouflant. Mais pour Pierre, il marque le début de la fin...
Fils d'un virtuose des claquettes, Max a vecu toute sa jeunesse sous le signe de la danse. Mais son ambition de faire fortune le poussa a commettre des fautes et il sort aujourd'hui de prison. Tiraille entre le milieu et sa vocation de danseur, il decide avec ses amis de redonner vie a l'art des claquettes...