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Depuis une expérience traumatisante vécue dans son enfance, Eddie Garrick, travailleur social de la police d'Atlanta, ne croit plus en la magie de Noël. A la demande de sa femme Allison dont il est actuellement séparé, il emmène avec lui sur son lieu de travail sa fille Charlotte, âgée de 9 ans. Mais en ce 24 décembre, ils vont faire la rencontre de Nick, un homme mystérieux vêtu d’un costume rouge. Pensant l’individu en plein délire, Eddie lui propose une aide professionnelle qui suscite la colère d’un politicien local et l’entraîne aux cotés de sa fille dans une aventure magique qui pourrait bien lui redonner foi en Noël.
Brillant professeur à Brooklyn, Dan vit un enfer dans sa vie privée, s'enfonçant dans le désespoir et la drogue. Drey, l'une de ses jeunes élèves, le surprend en train de fumer du crack. En dépit de leur différence d'âge, leurs destins se croisent à un moment crucial de leur existence, où tout peut encore basculer d'un côté comme de l'autre...
