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Italie, 1938. A force de gaiété, de vitalité, d'imagination, et avec l'aide d'un enlèvement, Guido a épousé Dora. 5 ans plus tard, ils ont eu un fils. Mais, conséquence des lois raciales, Guido, qui est juif, est déporté avec son enfant. Par amour, Dora les rejoint. Dès lors, Guido n'a plus qu'une obsession : sauver son enfant de l'enfer.
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D'apres une histoire de Tonino Guerra, le scenariste de Federico Fellini et de Michelangelo Antonioni, cinq histoires d'amour suivant le rythme des saisons, et dont les personnages finissent par se retrouver, s'enracinent dans la terre natale de l'auteur, l'EmilieRomagne.
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Au XVIIe siècle, Marcellino, jeune orphelin, est recueilli et élevé par les moines d'un couvent. Le seigneur de la région, en mal d'enfants, jette son dévolu sur Marcellino et décide de l'élever dans son château. Marcellino refuse cette nouvelle vie et s'enfuit. Les moines le cachent dans le grenier du couvent où l'enfant se met à dialoguer avec Jésus.