Laerte, violoniste qui a échoué au concours d’entrée à l’Orchestre Symphonique de São Paulo, va donner des cours dans une favela de la périphérie de la ville où il découvre un jeune garçon exceptionnellement talentueux. Grâce à la musique, il parvient à lui faire abandonner le trafic de drogue, donnant ainsi un nouveau sens à sa vie.
