Dans un univers hostile, un jeune garçon courageux, aidé d'un oiseau cinglé et d'un canard rêveur, finit par capturer le loup menaçant. Adaptation du conte musical de Sergueï Prokofiev réalisée à partir de marionnettes très expressives.
Un classique revisité par Chuck Jones, créateur de Bugs Bunny, et orchestré par le légendaire compositeur Serge Prokofiev. Ce film, qui mélange prises de vues réelles et d'animation, a obtenu un Emmy Award en 1996.
