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Jérusalem-Ouest est dotée de confortables villas en pierre construites par des familles palestiniennes aisées au début du XXe siècle, qui ont été contraintes d'abandonner leurs maisons en 1948. Le film explore cet héritage avec l'histoire surnaturelle d'une femme juive britannique qui s'installe à Jérusalem pour chercher sortir d'un passé douloureux. Lorsqu’elle emménage dans une vieille maison palestinienne à Jérusalem-Ouest, elle rencontre le fantôme d’une jeune Palestinienne séparée de sa famille en 1948.
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Walid, 40 ans, palestinien vivant à Haifa, avec sa femme et ses deux enfants, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt inséparables : Jalal est persuadé d’aider l’écrivain en lui montrant ses combines ; Walid, quant à lui, y voit l’opportunité de réaliser un projet secret.
