Ce film retrace l'irresistible ascension sociale, puis la chute douloureuse de Constance Elsworthy, jeune fille de classe moyenne, dans une petite ville provinciale de Nouvelle-Zelande, tout juste apres la 2eme guerre mondiale.
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En Bavière, vers 1830. Victime des superstitions et se croyant frappé de malédiction après la mort horrible de sa femme, le comte Zorn a interdit à ses enfants de quitter le château. Il fait appel à un spécialiste en sciences occultes, ce qui ne manque d'effrayer les villageois. Poussés par un prêtre fanatique, ces derniers ne tardent pas à assiéger le château...
Ayant perdu l'usage de ses mains au cours de l'incendie qui détruisit son laboratoire, le docteur Frankenstein a ouvert un asile. Il prend pour assistant le Dr Helder, emprisonné pour avoir fait des expériences sur des cadavres. Ensemble, ils donnent naissance à une nouvelle créature, que les fous de l'asile massacreront.
Cassandra garde de son enfance des images qui lui reviennent sous forme de flashes. Un ciel bleu, une maison sur une colline, un petit garcon qui pousse sa mere au suicide. Warren, son frere jumeau, enferme dans un centre psychiatrique, doit bientot en sortir. Elle pense qu'il est encore tres dangereux.
Fin du 19ème siècle en Europe centrale. Grenadier de la garde impériale, Kronos arrive dans un village où il a été appelé par le Docteur Marcus, suite aux décès suspects de plusieurs jeunes femmes. Aidé d'une jeune moribonde mise au pilori par les villageois, il comprend très vite qu'il a affaire à un cas de vampirisme.