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En 1817, des bruits étranges et des manifestations surnaturelles envahissent la ferme de la famille Bell. L'Esprit qui hante la demeure agresse Betsy, la fille adorée de la famille : elle semble possédée dès que résonnent les douze coups de minuit. Les Bell tentent de comprendre pourquoi cet Esprit s'attaque à eux, mais ni les séances d'exorcisme, ni la tentative de fuite de Betsy loin de la maudite ferme ne parviennent à mettre fin à ces déferlements de violence. Au contraire, la terreur les envahit lorsque l'Esprit se met à leur parler, prenant des voix différentes.
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Années 30, dans une petite ville des Rocheuses. Traquée, en danger de mort, Grace reçoit la protection des villageois, en échange de quoi elle accepte de travailler pour chacun. Mais, devant le risque encouru, la population locale demande plus... C'est compter sans le secret que détient Grace, qui va leur faire regretter leur comportement...