Le procureur Dave Douglas est infecté par un sérum top secret qui le transforme en chien. Ce nouveau statut lui permet d'en savoir plus sur sa petite famille qu'il croyait connaître, mais là n'est pas son plus grand problème : pour redevenir humain, il va devoir déjouer le complot d'une bande de criminels qui convoitent le fameux sérum.
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Dans le cadre d'un TP, Trévor doit réfléchir à un moyen de créer un monde meilleur, et le mettre en pratique. Sa solution est étonnante de maturité et d'ouverture aux autres. On ne change pas le monde à 12 ans, mais on peut tenter de redonner espoir à son entourage, en l'occurence une mère déboussolée, un prof solitaire et un SDF...
