Lorsque le jeune Michael revient chez lui après une année d’école militaire, il découvre que sa mère est amoureuse, et que son futur beau-père, David, a déjà emménagé chez eux. Même si David prétend rêver d’une famille idéale, Michael n’arrive pas à y croire, d’autant que son comportement est souvent suspect… En se renseignant sur le passé de David, Michael découvre que certains détails ne collent pas. D’étranges événements se produisent, et David se montre de plus en plus menaçant. Lorsque Michael fait part de ses soupçons, ni sa mère ni son amie ne le croient. Le jeune homme se met alors en quête de preuves, et le masque de David ne tarde pas à tomber… Cet homme ne reculera devant rien pour préserver ses secrets. Michael doit à présent protéger sa famille. Le danger ne rôde pas, il est déjà là, sous son propre toit…
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A Manhattan, à la fin des années 70, le ''Studio 54'' est la plus grande boite de nuit de tous les temps, où toute la décadence et les excès de l'époque s'étalent. Dans cette ambiance folle, un nouveau barman venu d'un autre monde, un serveur, une employée de vestiaire et une jeune actrice montante, apprendront la vie.
