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Ancien journaliste blessé pendant la guerre en Irak, Roger Ferris est recruté par la CIA pour traquer un terroriste basé en Jordanie. Afin d'infiltrer son réseau, Ferris devra s'assurer le soutien du très doué vétéran de la CIA Ed Hoffman et du chef des renseignements jordaniens, peut-être trop serviable pour être honnête. Bien que ces deux là soient censés être ses alliés, Ferris s'interroge : jusqu'où peut-il leur faire confiance sans mettre toute son opération -et sa vie- en danger ?
Trois jeunes Israéliens, Noam, Yali et Lulu, partagent un appartement d'un quartier branché de Tel-Aviv. Dans ce cocon déconnecté des drames extérieurs, ils privilégient leur vie amoureuse. Leur quotidien va être bouleversé par l'arrivée d'Ashraf, un Palestinien dont Noam tombe amoureux lors d'un incident au check point de Naplouse.
