Lorenzo, un lycéen ouvertement gay et extravagant attire les commentaires homophobes de certains de ses camarades, mais il y reste indifférent. Dans la même classe, Antonio est un joueur star de basketball traumatisé par la mort de son frère qui l’a rendu sauvage. Blu est une adolescente dont la réputation est entachée depuis que son petit ami l’a filmée en train de faire un plan à plusieurs avec ses amis et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux.Les trois adolescents, rejetés par les autres forment un trio improbable et bientôt inséparable. Mais « un baiser » va tout bouleverser …
Lors d'une croisière en Méditerranée en famille, Sandro, 13 ans tombe à l'eau. Laissé pour mort, il est récupéré par un chalutier emmplis de clandestins se dirigeant vers l'Italie. C'est le début d'un voyage périlleux durant lequel Sandro découvre les réalités sociales cruelles qui le troublent et modifient sa vision.
Sélection Officielle - En compétition au Festival de Cannes 2005
