Au nord de la Thaïlande, Sunny, un adolescent, rêve de devenir cornac. Mais pour cela, dans cette région proche de la Birmanie, il faut être un Karen. C'est pourquoi Boon, son vieux maître, refuse de lui laisser sa chance. De plus, la mécanisation de l'industrie forestière contraint les cornacs et leurs éléphants à quitter les forêts. Ils n'ont d'autre recours que de s'exiler dans la capitale, Bangkok. Là, ils vivent de l'aumône des touristes apitoyés par les éléphants égarés en pleine jungle urbaine.
Heureusement, un jeune vétérinaire européen, Nicolas, se propose de ramener Boon, sa famille et Dara vers la forêt des origines pour en faire, avec d'autres cornacs et d'autres éléphants, des gardes forestiers... Ensemble, Dara, Boon et Sunny devront reconstruire leur destin.
Pèn offre à Sadao un petit poste de radio en cadeau de mariage. La jeune femme est enceinte de 4 mois lorsque Pèn la quitte pour faire son service militaire. Rêvant d'être chanteur, il déserte. Dès lors, sa vie ne devient qu'une fuite en avant, tandis que sa femme et l'enfant qu'il n'a jamais connus l'attendent désespérément...
