Au milieu de l'annee scolaire, un jeune vagabond arrive dans la classe de Prof. On le surnomme Blackbird et les autres le laissent a l'ecart. Seul Prof, en manque d'amour parental, devient son ami secretement. Ensemble, ils se creent leur propre univers, mais le pere de Prof interdit a son fils de frequenter son nouvel ami...
