Un jeune écrivain indien, Nishant, qui vit à Paris, décide de descendre le Gange depuis sa source dans l'Himalaya. Son voyage est hanté par le souvenir d'une belle Parisienne nommée Jaya. Au bord du gange, il rencontre Zehra, ravissante danseuse et poétesse dans la grande tradition des courtisanes indiennes, qui travaille dans un bordel. Nishant lui demande de l'accompagner dans son périple et réussit à l'arracher à de terribles souteneurs. Zehra découvre alors l'amour et une nouvelle vie. A mi-chemin, Nishant reçoit un télégramme de Jaya lui donnant rendez-vous à Bénarès.
