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Jong-du, un délinquant retardé mental, est fasciné par Gong-ju, une jeune handicapée. Cette dernière lui pardonne une tentative de viol, et accepte de le fréquenter. Une vraie passion platonique s'installe. Mais la société ne peut admettre une telle relation hors normes. Alors qu'un jour, Gong-ju accepte de s'offrir au jeune homme, son frère les surprend.
A sa sortie de prison, Lee est rejeté par son gang. Il lui faut refaire sa vie. La police lui annonce la mort de Failan, une jeune immigrée chinoise qu'il avait jadis accepté d'épouser en mariage blanc, mais qu'il n'a jamais rencontrée. Néanmoins troublé, il entreprend un étrange travail de deuil qui sera aussi sa propre rédemption.