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Une arme à feu, appartenant à un policier, est liée à une série de cambriolages et de meurtres. Son propriétaire, Wong, a récemment disparu alors qu’il poursuivait un suspect. L’inspecteur Ho est en charge de l’investigation concernant les meurtres. Il sait que sa seule chance de résoudre cette affaire est de demander de l’aide à son mentor et ancien supérieur, Bun. Ce dernier était considéré comme un profiler doué, jusqu’à ce qu’il perde la raison quelques années plus tôt. Vivant reclus, Bun a le don de voir à l’intérieur des gens. Mais ses manières peu orthodoxes insinuent le doute dans l’esprit de Ho…
Mike et Kat dirigent deux équipes de la PTU, chargées de la lutte anti-criminalité dans le quartier du port de Hong-Kong. Alors que le sergent Lo s'est fait voler son arme par une bande de voyous, le brigand Ponytail est assassiné. Le comportement étrange de Lo, à la recherche de son arme, fait de lui un suspect idéal pour l'inspecteur Cheung.
