Trois histoires s’entrecroisent à la fête patronale de San Mateo, village mixtèque de la région d’Oaxaca, trois femmes font le choix de l’émancipation. Maria, revenue au village pour enterrer sa mère, renoue avec Piedad, son amour de jeunesse. Chabela fait face au retour d’Esteban, son ancien époux, furieux de voir qu’elle a refait sa vie sans lui. Toña revit un traumatisme lié à son enfance qu’elle décide de ne plus taire. À leur manière, ces trois femmes vont tenter de s’affranchir des pratiques patriarcales et des traditions dans une société mexicaine en pleine mutation.
Andrés, un jeune fermier originaire du sud du Mexique, essaie à plusieurs reprises de traverser illégalement la frontière nord-américaine. Mais, à chaque fois, le désert, la soif, et surtout les gardes- frontières l'en empêchent.
Entre chacune de ses tentatives, il découvre la ville de Tijuana et ses nombreux démons.
C'est là qu'il rencontre Cata, Ela et Asensio.
Au moment où il est prêt à renoncer à son rêve, l'appel du Nord se fait ressentir à nouveau. Il échafaude alors avec leur aide, un plan des plus surréalistes afin de réaliser une ultime tentative…
Festival du film de San Sébastian 2008 Prix Cinema en construction''
Festival du film de Marrakech 2009 Etoile d'Or Meilleur Film
Festival du film de Rotterdam 2010
