Évocation de la vie du poète arménien Sayat Nova, dont on situe l'existence entre 1717 et 1794 en une série de plusieurs tableaux.
Au XIXe siècle, le tragique destin d'un berger des Carpates, éperdument amoureux d'une jeune femme qui se noie en cherchant à le rejoindre.
Un berger ne connaît que le village où il vit quelques mois et les prés salés de Caspienne où il fait paître son troupeau durant l'été. Il enrage de ne pas connaître le monde et se décide à partir en ville avec celle qu'il aime.
