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Agent de liaison entre la police de Los Angeles et la communauté asiatique, le lieutenant Web Smith est chargé d'enquêter sur le meurtre d'une party girl notoire, retrouvée étranglée au sommet de la tour Nakamoto. Pour faciliter ses relations, on lui adjoint comme mentor John Connor, policier retraité féru de culture japonaise.
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Los Angeles, 1936. Jack McGurn, irlandais et ex-militant syndical, est engagé dans le cinéma du japonais Hiroshi Kawamura. Il tombe très vite amoureux de sa fille Lily avec qui il prend la fuite, bravant l'opposition du père. Ils vivront heureux à Seattle, jusqu'au jour où la guerre entre les Etats-Unis et le Japon éclate.
